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学海无涯 心中有路

添加时间:2022-05-17 15:47:34   浏览次数: 次    【 】   打印   关闭窗口

海无涯,心中有路
 
应对端市场需求的变化,诚安达北分公司私享会的推动,2022年5月12日诚安达寿险服务平台组织召开了为“信托训练营1.0的培训,34人参加。
在2021年《中国私人财富报告》中,总结了高净值人士家庭最关心的题,其中排名前五位更加进取的多配置境内外子女教育、稳健的大类资配置、代际传承安排、全球化定制化的产品服务。以上可以看,高净值人群需求趋于元化、复杂化,单单依靠保险产品一种工具无法满足客户需求的,它是一个综合的系统、一套组合拳,因此保险金+信托为高净值人士的新宠
险金信托既集合了保险与信托的私密性、保值增值、可多代传承的优,又弥补了家族信托的高门槛、高管理费、无杠杆,以及保险的性化分配、受益人不够灵活等劣势,过所有权、控制权、经营权、受益权四权分设,现了中产家庭资产的保护、传承和管理目的
在本次信托培训中,信托保险金信概念构、律依据、作用,到应用场景、真实案例实操作分享,位老师讲解深入浅出并通复、问答、测试的教学设计,帮助学员记忆和理解学内容,34位学员全部通过测试,成功得结课证书。
培训结束实践的开始,了帮助学员巩固所学、学以致用,培训部划用个月时间在微信群中每天顾一个信托知识点,案例提问的方式高群内与度,使学员在轻松的氛围中达到掌握和运识的目的。

 
次培训对于寿险服务平台来说也是次讲大练兵,输出倒逼输入,使讲师变与时,先让自己成为专业的理财规划师,再销售员工业的理财规划师
学海,唯有奋进心中有路,梦远方。
 
                                       撰稿人: 训部   陈

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